Bulls Teşebbüs Sermayesi Yatırım Paydaşlığı (Bulls GSYO) halka arz ediliyor. Bulls Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde 14-17 Şubat 2025 tarihlerinde, “Borsa Dışında Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama” usulüyle gerçekleştirilecek. Hisse başına 12,18 TL sabit fiyatla gerçekleşecek halka arza BULGS koduyla iştirak sağlanabilecek.
68 milyon TL nominal kıymetli hisseler sermaye artırımı, 4 milyon 500 bin TL nominal pahalı hisseler ortak satışı olmak üzere toplam 72 milyon 500 bin TL nominal bedelli hisseler satışa sunulacak. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilecek hisseler dahil halka açıklık oranı ise %27,05 olarak belirlendi. Halka arz edilecek toplam 72 milyon 500 bin TL nominal kıymetli hisselerin; %55’inin yurt içi kişisel yatırımcılara, %5’inin Bulls Kümesi çalışanlarına, %40’ının ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor.
Halka arz büyüklüğünün 883 milyon 50 bin TL, halka arzdan elde edilecek net gelirin ise 801 milyon 259 bin 898 TL olacağı kestirim ediliyor. Elde edilecek gelirin %90’ı yeni teşebbüs sermayesi imkanlarının finansmanında, %10’u ise işletme sermayesi için kullanılacak. Halka arz süreci sonucunda BULLS GSYO’nun sermayesi 200 milyon TL’den 268 milyon TL’ye çıkarılmış olacak.
‘Vizyoner girişimcileri profesyonel sermaye ile buluşturuyoruz’
Bulls GSYO Yönetim Kurulu Lideri Kemal Akkaya, yüksek büyüme potansiyeli taşıyan, yenilikçi bir bakış açısına sahip, vizyoner girişimcilerin projelerine takviye veren bir teşebbüs sermayesi yatırın fonu olduklarını belirterek “Büyüme evresindeki ve orta büyüklükteki şirketlere, finansal, yönetimsel ve yapılandırma dayanağı sağlayarak bu teşebbüsleri profesyonel sermaye ile bir ortaya getiriyoruz” dedi.
Türkiye iktisadına katkı sağlayan, beşere dokunan ve sürdürülebilir teşebbüslere takviye verdiklerini anlatan Akkaya, “Yönetim takımımız, sermaye piyasaları, milletlerarası piyasalar ve girişimcilik ekosisteminde deneyimli profesyonellerden oluşuyor. Teşebbüs şirketlerine kurumsallaşma, gelecek stratejilerin belirlenmesi üzere birçok alanda da dayanak oluyoruz. Bu sayede yenilikçi, vizyoner teşebbüs şirketleri daha sağlıklı bir büyüme trendi yakalıyor. Böylelikle teşebbüs şirketlerinin Türkiye ve dünyaya daha çok katma kıymet sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.
Öte yandan makul büyüklüğe ulaşmış, halka arz düşünen şirketleri kurumsallaşma yolunda desteklediklerini, Türkiye sermaye piyasalarının gücünü de ardına alan küresel oyuncular haline getirmek için de profesyonel takımımızla çalıştıklarını söz eden Akkaya şunları söyledi:
‘Önceliğimiz savunma sanayi olacak’
“Bulls GSYO’nun halka arzıyla sermaye piyasalarının gücünü de ardımıza alarak yatırım stratejimiz doğrultusunda yatırımlara devam edeceğiz. Bu maksat doğrultusunda halka arzdan elde edeceğimiz gelirin %90’ını yeni teşebbüs sermayesi imkanlarının finansmanında kullanacağız. Yatırım stratejimizde toplumsal sorumluluk misyonu içeren şirketlere öncelik vererek öteki GSYO’lardan ayrıştığımız için bu mevzuda savunma sanayi teşebbüslerine öncelik vereceğiz. Halka arz gelirinin %40’ı ile savunma sanayi dalı şirketlerine yatırım yapmayı planlıyoruz. Gelirin %50’lik kısmıyla da öteki dallarda faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacağız. Ayrıyeten hâlihazırda yatırımımız olan şirketlere sermaye artışı, borç verilmesi, finansman sağlanması ve devam eden yatırımların genişletilmesi üzere yeni yatırım kararları almayı hedefliyoruz. Finansal teknolojiler ile güç kesiminin yanı sıra yatırım yaptığımız şirketlerin faaliyet alanlarına benzeri yahut bu alanların dışında, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin dolaylı ya da direkt satın alınması, bunlara iştirak edilmesi yahut yeni şirketler kurulması da planlarımız ortasında yer alıyor.”
‘Özkaynaklarımız, 30 Eylül 2024 tarihi prestijiyle %48 oranında artışla 3 milyar 250 milyon lirayı aştı’
Akkaya, şirketin bağımsız kontrolden geçmiş finansal tabloları hakkında ise şu bilgileri aktardı:
“31 Aralık 2023 tarihinde 2 milyar TL olan toplam özkaynaklarımız, 30 Eylül 2024 tarihi prestijiyle %48 oranında artışla 3 milyar 250 milyon lirayı aştı. Toplam aktiflerimiz de birebir periyotta %48 artış göstererek 3 milyar 271 milyon TL’yi buldu. Net periyot kârımız ise bu yılın birinci 9 ayı prestijiyle 1 milyar 54 milyon TL’yi geçti. Başka yandan; 2022 yılında 2021 yılına nazaran 245 milyon TL ile %321,93 artış kaydeden ciromuz; 2023 yılında 2022 yılına nazaran %72,21 oranında artış göstermiştir. 2024 yılının birinci dokuz ayında ise 2023’ün birebir periyoduna nazaran kıymetli bir sıçrama kaydederek %431 oranında artışla 2 milyar 299 milyon TL olarak gerçekleşti.”
Bulls GSYO Hakkında
Bulls Teşebbüs Sermayesi Yatırım İştiraki, gayeleri doğrultusunda, yüksek büyüme potansiyeli taşıyan, yenilikçi bir bakış açısına sahip, vizyoner girişimcilerin projelerine dayanak vermek hedefinde bir kuruluştur. Büyüme evresindeki ve orta büyüklükteki şirketlere, finansal, yönetimsel ve yapılandırma takviyesi sağlayarak, bu teşebbüsleri profesyonel sermaye ile bir ortaya getirmek sureti ile Türkiye iktisadına katkı sağlayacak kıymetler haline gelmelerini sağlamak emelindedir. Bulls Teşebbüs Sermayesi Yatırım Paydaşlığı, sahip olduğu kurumsal bilgi ve deneyim ile büyüme potansiyeli yüksek ve yenilikçi kesimlere yatırım yapmak üzere, fırsatları yakından takip etmektedir.
Sermaye ve kârlılıklarına katkı sağlamak, kurumsal yapısı ile paydaşlarına kıymet katmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Girişim Sermayesi Yatırım İştiraklerine Ait Asıllar Tebliği’’ kapsamında “Bulls Teşebbüs Sermayesi Yatırım Paydaşlığı A.Ş.” unvanı ile kurulmuştur.
Bulls GSYO’nun yatırım yaptığı şirketler;
Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
One Life Ventures Girişim
Sporttz Spor Yatırımları A.Ş.
Bin Bin Ulaşım ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.
Repg Real Power Industry
Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.
Lydia Yeşil Güç Kaynakları A.Ş.
RE-PIE Portföy İdare A.Ş. Perakende Teşebbüs Sermayesi Yatırım Fonu
RE-PIE Portföy İdare A.Ş. Secondary Teşebbüs Sermayesi Yatırım Fonu
RE-PIE Portföy İdare A.Ş. ARF Teşebbüs Sermayesi Yatırım Fonu
Re-Pie Portföy Simit Sarayı GSYF
Tera Portföy Ludus Ventures GSYF
Pardus Portföy Teknoloji GSYF
Pardus Portföy Dördüncü GSYF
Letven Capital Teşebbüs Sermayesi Portföy İdaresi Tars GSYF
Letven Capital Teşebbüs Sermayesi Portföy İdaresi Milres GSYF
Finar İrtibat Teknolojileri A.Ş.
GAMI Teknoloji A.Ş.
