Yenilenebilir güç kategorisinde 2023 sonu datalarına nazaran Türkiye’de birinci 100 şirket ortasında 180,1 MWe kapasite ile 69. olan ve şirket bünyesine dahil olan güneş enerji santralleri ile kurulu güç kapasitesi 189,12 MWe’ye ulaşan Enda Güç Holding A.Ş.’nin (“Enda”) halka arzı muvaffakiyet ile tamamlandı. Şirket 13 Şubat’ta ENDAE kodu ile Borsa İstanbul Ana Pazar’da süreç görmeye başlayacak. 1,5 milyar TL’yi aşan halka arzdan elde edilen net gelirin yüzde 20’si 15 gün boyunca fiyat istikrarı için kullanılacak.
Enda’nın Tacirler Yatırım Menkul Pahalar liderliğinde tamamı sermaye artırımı ile gerçekleştirilen halka arzında, 05-06-07 Şubat’ta talep toplandı ve şirkete 286.914 yatırımcı ortak oldu.
Şirketin halka arz büyüklüğü ise 1 milyar 599 milyon TL’ye ulaştı. Yenilenebilir güç alanında 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 2030’da yenilenebilir elektrik kurulu gücü manasında Türkiye’nin birinci 20 şirketi ortasına girmeyi hedefleyen Enda’nın halka arzında, şirketin çıkarılmış sermayesi 345.477.486 TL’den 437.197.170 TL’ye yükseltildi.
Artırılan 91.719.684 TL pahalı nominal hisse da 17,44 TL fiyattan, talep toplama tekniği ile halka arz edildi. Dağıtım sonucu satışa sunulan hisselerin yüzde 91,7’si yurt içi kişisel yatırımcılara, yüzde 8,3’ü ise yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 20,98 oldu. Net nakit durumu ile güçlü bir finansal yapıya ve 500’ü aşan ortağı ile çok ortaklı bir idare ideolojisine sahip olan Enda, süreç görmeye başladıktan sonra, mevcut sermayenin yüzde 94,47’sine sahip ortaklar, bir yıl mühlet ile halka arz fiyatının altında bir fiyattan, altı ay müddetle de hiçbir biçimde borsada paylarını satmayacaklar.
Enda’nın Borsa’da süreç görmeye başlayacak olması nedeniyle düzenlenen Gong Töreni’ne, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Enda Enerji Holding Yönetim Kurulu Lider Vekili Serdar Dağıstan, Enda Güç Holding Genel Müdürü Metin Tuncay, Enda Güç Holding Mali İşler Yöneticisi Ahmet Ersin ve Tacirler Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi Buğra Baban katıldı.
Gelirin tamamı şirketin tesir alanını artırmak için kullanılacak
Önümüzdeki 6 yıl içinde yenilenebilir güç kategorisinde Türkiye’nin birinci 20 şirketi ortasına girmeyi hedeflediklerini belirten Enda Güç Holding Genel Müdürü Metin Tuncay ise şu bilgileri verdi: “Tamamı şirket bünyesine girecek olan halka arzdan elde edilecek gelir bağlı iştiraklerimiz bünyesindeki Rüzgâr ve Hibrit GES santrallerinin, altyapı, kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarının finansmanı yanında yurt içi ve yurt dışında, yatırım fırsatlarının fonlanmasında ve bağlı iştiraklerin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacak. Bu sayede, önümüzdeki 6 yıl içinde rüzgâr ve güneş gücü alanında kapasitesini 500 MWe’ın üzerine çıkararak yenilenebilir güç kategorisinde Türkiye’nin birinci 20 şirketi ortasına girmeyi hedefliyoruz. 2023 yılını 2024/6 aylık satın alma gücü ile yaklaşık 600 milyon TL FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) ile tamamladık. 2023 sonu itibariyle 183,3 milyon lira olan net nakit durumumuzu 2024/6 ay prestijiyle 367,7 milyon TL’ye çıkardık. Halka arzımıza ilgi göstererek gücümüze inanan yatırımcılar borçsuz ve güçlü nakit konumu olan, orta vadede yatırım planları hazır bir şirkete ortak oldu.”
