Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere dün 4 finans kuruluşuna yetki vermişti. Tıpkı gün sonuçlanan ihraç ölçüsünün 2,5 milyar dolar olduğu öğrenildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
“2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden 2032 vadeli bir tahvil ihracı için 5 Şubat 2025 tarihinde Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale’e yetki verilmişti. Kelam konusu ihraç birebir gün sonuçlanmış ve ihraç ölçüsü 2,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç meblağı 12 Şubat 2025 tarihinde hesaplarımıza girecektir.
12 Şubat 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,125, getiri oranı yüzde 7,200 olarak gerçekleşmiştir. İhracın, emsal vadedeki ABD Hazine tahvil getirisi üzerine kaydedilen 287,9 baz puan düzeyindeki prim farkı, Bakanlığımız tarafından milletlerarası sermaye piyasalarında son 7 yıl içerisinde gerçekleştirilen konvansiyonel tahvil ihraçları ortasında en düşük prim farkına tekabül etmektedir.
İhraca 200’den fazla yatırımcı, ihraç fiyatının 3 katına yakın talep göstermiştir.
Tahvilin yüzde 40’ı Birleşik Krallık, yüzde 34’ü ABD, yüzde 12’si öbür Avrupa ülkeleri, yüzde 8’i Türkiye ve yüzde 6’sı öteki ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.
Bu tahvil ihracıyla 2025 yılında memleketler arası sermaye piyasalarından toplam 2,5 milyar ABD doları fiyatında finansman sağlanmıştır.”
