Investing.com – Turkcell (TCELL), 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği birinci milletlerarası tahvil ihracı ile toplam 1 milyar dolar fon sağladı. Çift dilim Eurobond ihracı kapsamında, 500 milyon dolar pahasında 5 yıllık klasik tahvil ve 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvil yatırımcıların ilgisine sunuldu. İhraç, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan yatırımcıların ağır ilgisiyle tamamlandı.
5 yıllık tahvil yüzde 7,45 faiz oranıyla, 7 yıllık sürdürülebilir tahvil ise yüzde 7,65 faiz oranıyla fiyatlandı. Londra’da gerçekleştirilen yatırımcı görüşmelerinde 60’tan fazla memleketler arası yatırımcı ile bir ortaya gelen Turkcell, ihraç sürecinde ağır talep alarak memleketler arası güvenilirliğini bir kere daha kanıtladı.
Turkcell’in finansal gücü ve sürdürülebilirlik stratejisi ön plana çıktı
Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, tahvil ihracının şirketin finansal gücünü ve memleketler arası yatırımcıların itimadını yansıttığını belirtti. Dijital altyapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek maksadıyla kullanılacak olan fonların, Turkcell’in teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarına değerli katkılar sağlayacağını tabir etti.
Kalyon, bu başarılı ihracın hem Turkcell hem de Türkiye’ye olan inancın değerli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Şirket, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik mevzularındaki liderliğini milletlerarası sermaye piyasalarına taşıyarak, ülkenin teknoloji üretiminde güçlü bir pozisyona gelmesi için çalışmaya devam edecek.
7 yıllık sürdürülebilir tahvil ile ESG taahhütleri vurgulandı
Turkcell, 7 yıllık sürdürülebilir tahvilini 2024 sürdürülebilir finansman çerçevesi kapsamında ihraç etti. Şirketin çevresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) taahhütleri memleketler arası yatırımcılara sunulurken, güç verimliliği, yenilenebilir güç ve toplumsal sorumluluk projelerine olan bağlılığı bir kere daha teyit edildi.
Dijital dönüşüm stratejileri, sağlam finansal yapısı ve operasyonel muvaffakiyetleri, yatırımcıların ilgisini çeken değerli ögeler ortasında yer aldı. İhraç sürecinde Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan üzere memleketler arası finans kuruluşları yer aldı.
Uluslararası yatırımcı itimadı güçlendi
Turkcell, bu tahvil ihracıyla memleketler arası sermaye piyasalarındaki güçlü pozisyonunu pekiştirdi. İhraçtan elde edilen fonların, şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik projelerine ve dijital altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi hedefleniyor. Bu muvaffakiyet, Turkcell’in yalnızca finansal değil, birebir vakitte çevresel ve toplumsal alanlarda da öncü bir rol oynadığını gösteriyor.
İhraç, Türkiye’nin memleketler arası piyasalardaki güçlü pozisyonuna ve Turkcell’e duyulan itimada katkı sağlayarak, hem şirket hem de ülke iktisadı için değerli bir adım olarak değerlendirildi.