Enda Güç Holding A.Ş.’nin halka arzında talep toplama tarihleri belirli oldu. Şirketin, Tacirler Yatırım Menkul Bedeller liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştireceği halka arzda, hisse başına 17,44 TL fiyattan 5, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde talep toplanacak.
Yenilenebilir güç bölümünde faaliyet gösteren Enda Güç, 2023 sonu prestijiyle Türkiye’nin en büyük 100 yenilenebilir güç şirketi ortasında 180,1 MWe kapasite ile 69. sırada yer alıyor. Şirketin güneş enerji santralleri ile kurulu güç kapasitesi ise 189,12 MWe’ye ulaşmış durumda. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 1.744 milyon TL olması bekleniyor.
Halka arz, sermaye artırımı olarak gerçekleştirilecek
Enda Güç’ün halka arzı, tamamı sermaye artırımı olarak gerçekleştirilecek. Bu süreçte, şirketin çıkarılmış sermayesi 345.477.486 TL’den 445.477.486 TL’ye çıkarılacak. Bu artışla birlikte 100.000.000 TL nominal kıymetindeki hisseler 17,44 TL fiyattan yatırımcılara sunulacak. Halka arzın akabinde Enda Güç’ün sermayesinin %22,4’ü Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da süreç görmeye başlayacak.
Satmama taahhüdü ve yatırım kullanımı
Enda Enerji’nin ortakları, halka arz sonrasında, bir yıl boyunca paylarını rastgele bir biçimde satmayacaklarını ve altı ay mühletle borsada satmayı taahhüt etmeyeceklerini açıkladılar. Bu taahhüt, şirketin güçlü bir finansal yapıya ve net nakit durumuna sahip olduğunun bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.
Elde edilen gelirle, Enda Güç’ün bağlı iştirakleri bünyesindeki Rüzgâr ve Hibrit GES santrallerinin altyapı yatırımları, kapasite artırımı ve verimlilik çalışmalarının finansmanı sağlanacak. Ayrıyeten, şirketin yurt içi ve yurt dışı yatırım fırsatlarına fon sağlamak ve bağlı iştiraklerinin işletme sermayesini güçlendirmek de planlar ortasında. Enda Güç, bu yatırımlar sonucunda 6 yıl içinde kapasitesini 500 MWe’nin üzerine çıkararak, Türkiye’nin birinci 20 yenilenebilir güç şirketi ortasına girmeyi hedefliyor.
Yatırımcılar için güçlü bir şirket
Enda Güç Genel Müdürü Metin Tuncay, şirketin 2023 yılını 1 milyar lirayı aşkın ciro ile tamamladığını belirterek, yatırımcılara güçlü nakit durumu olan, borçsuz ve orta vadeli yatırım planları olan bir şirkete ortak olma fırsatı sunduklarını vurguladı. Tuncay, “Yatırımcılar borçsuz ve güçlü nakit konumu olan bir şirkete ortak olacak” tabirlerini kullandı.
Şirketin çok ortaklı idare ideolojisine sahip olduğunun altını çizen Tuncay “1993 yılında 100’e yakın ortağın yaktığı ışık ve umutla çıkılan bu seyahatte bugün Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesine yayılı, tamamı yenilenebilir 13 tesisten oluşan 189,12 MWe kurulu güce sahibiz. 31 yıllık birikim ve deneyim, sayısı 500’ü aşan ortağımız ve kuruluşumuzdan itibaren genlerimizde bulunan kurumsal idare ideolojisi ile gelişerek kıymetli bir büyüklüğe ulaştık. Önümüzdeki süreçte sürdürülebilir büyüme öykümüze yeni ortaklarla daha da çoğalarak devam etmeyi dilek ediyoruz. Tamamı sermaye artırımı usulü ile olacak halka arzımıza ilgi göstererek büyüme planlarımıza ortak olacak olan yatırımcılar, borçsuz ve güçlü nakit üretim yeteneği olan bir şirkete de ortak olacaklar birebir zamanda” değerlendirmesinde bulundu.
2023 yılını 2024/6 aylık satın alma gücü ile yaklaşık 600 milyon TL FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) ile tamamladıklarının altını çizen Tuncay “2023 sonu itibariyle 183,3 milyon lira olan net nakit konumumuzu 2024/6 ay prestijiyle 367,7 milyon TL’ye çıkardık. Ortalamada yıllık 500 GWh olan üretim hacminin yüzde 46’sını HES, yüzde 45’ini RES ve yüzde 9’unu JES oluşturuyor. Kelam konusu ortalama üretim hacmi hesaplamasında Şirketimiz bünyesine 2024 yılının sonunda dahil olan GES’ler bulunmuyor. Öte yandan, bölgesel iklim ve ani hava değişikliklerinin üretimi olumsuz etkilememesi ismine farklı coğrafyalarda, farklı kaynaklarla faaliyet göstermemiz elimizi daha da güçlendiriyor” dedi.
Tuncay, “Önümüzdeki devirde de güçte dışa bağımlılığı azaltmak, iklim ve etraf şuuruyla, yeşil dönüşüme katkı sağlamak üzere, mevcut tesislerimizin verimli ve karlı bir halde devamlılığını sağlarken, büsbütün yenilenebilir güç kaynaklı yeni üretim projeleri geliştirerek tesir alanımızı artıracağız. Bu doğrultuda; şirketimizin sermayesine yüzde 74,53 oranında iştirak ettiği bağlı paydaşlığı Egenda Ege Güç Üretim A.Ş’nin, 2024 yılının sonunda toplam 8,94 MW kurulu güce sahip lisanssız 3 adet GES santralini bünyesinde bulunduran EGE GES 1 Elektrik Üretim A.Ş. ve EGE GES 2 Elektrik Üretim A.Ş.’yi satın almasının ardından kurulu güç kapasitesi 189,12 MWe’ye ulaştı” sözlerini kullandı.